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【洞察】5月挖掘機銷量27220臺 同比下降14.3%,市場“降溫”后 走勢如何?

慧聰工程機械網   2021-06-09 18:28   來源:網絡

    自今年4月開始,挖掘機銷量同比下降5.24%,增長已出現乏力,有人說市場拐點已至。那么進入5月,挖掘機國內外市場具體表現如何?市場競爭格局呈現著何種態勢?  5月挖機銷量數據解讀

  

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  自今年4月開始,挖掘機銷量同比下降5.24%,增長已出現乏力,有人說市場拐點已至。那么進入5月,挖掘機國內外市場具體表現如何?市場競爭格局呈現著何種態勢?

  5月挖機銷量數據解讀

  據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計,2021年5月銷售各類挖掘機27220臺,同比下降14.3%;其中國內22070臺,同比下降25.2%;出口5150臺,同比增長132%。

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  2021年1-5月,共銷售挖掘機200733臺,同比增長37.7%;其中國內176735臺,同比增長31.7%;出口23998臺,同比增長106%。

  挖機數據動態分析

  01挖機國內銷量變化——先揚后抑

  從挖機單月變化來看,自2021年4月開始,挖機國內銷量增速首次變為負值,至5月挖掘機國內銷量同比增速更是大幅度回落。

  

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  ◆1月國內銷售16,026臺,同比增長106.6%;

  ◆2月國內銷售24562臺,同比增長256%;

  ◆3月國內銷售72977臺,同比增長56.6%;

  ◆4月國內銷售41100臺,同比下降5.24%;

  ◆5月國內銷售22070臺,同比下降25.2%。

  從下游主要應用行業數據來看,基建、地產投資增速變化對判斷挖機市場需求具有重大意義。據國家統計局顯示,1-4月,全國固定資產投資(不含農戶)143804億元,同比增長19.9%;基建、地產、制造業投資同比+18.4%、+21.6%、+23.8。地產投資保持較強韌性,制造業景氣度較高,基建投資溫和復蘇。

  雖然4月挖機銷量增速開始回落,但市場經濟度仍在升溫,其背后的主要原因是:由于2021年傳統春季銷售旺季前移,導致2、3月市場銷量大幅度超預期,尤其是3月國內市場的超高銷量(7.3萬臺),提前預支了四、五月的市場潛力。

  02挖機細分市場變化——中挖厚積薄發

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  ◆分噸位來看,5月國內大、中、小挖銷量分別為2841、6935、12294臺,同比漲幅-31.5%、-8.3%、-31%。

  ◆累計銷量來看,1-5月,國內大、中、小挖共銷量分別為19420、51950、105365臺,同比漲幅17%、55.2%、25.3%。176735

  ◆市場占比來看,大挖、中挖、小挖占比分別為11%、29%、60%。中挖占比同期略有上升,小挖占比仍舊最大,繼續領跑市場。

  值得注意的是,雖然目前銷售結構仍以小挖為主大,但中挖銷量增長率從2020年開始已連續多個月超過小挖,且累計銷量增速超過小挖,中挖銷量占比正逐漸提升,表明了市政、基建、房地產及礦山領域正百花齊放。

  中挖漲幅大于小挖的原因有三:

 ?、偻跈C價格下降,降低中挖進入門檻,催生更多應用領域。

 ?、谛⊥诋a品多且價格競爭激烈,利潤接近見底。代理商為了盈利,增加中大挖的銷售。

 ?、壑鳈C廠陸續推出中挖新產品,帶動市場銷售。

  03

  挖機出口銷量變化——激進式增長

  與國內增速回落形成明顯對比的是,挖機海外銷量前5個月表現穩中有進,3-5月銷量更是同比翻番增長。

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  ◆1月國外銷售3,575臺,同比增長63.7%;

  ◆2月國外銷售3743臺,同比增長57.9%;

  ◆3月國外銷售6058臺,同比增長116.5%;

  ◆4月國外銷售5472臺,同比增長166%;

  ◆5月國外銷售5150臺,同比增長132%.

  據商務部發布,1-4月我國對一帶一路沿線國家投資額增長14%;1-4月對外承包工程新簽大項目較多、且集中在交通運輸、電力工程等領域,對外承包工程新簽合同額在5000萬美元以上的項目242個,較上年同期增加12個,合計610.4億美元,占新簽合同總額的85.4%。全球基建需求升溫帶動了工程機械出口。

  目前,海外市場是國內工程機械企業突破的新賽道。國內三一、徐工等頭部企業在海外銷售渠道和融資渠道布局日趨完善,國際地位及海外市場份額正日益提升。

  隨著國產品牌全球化加速推進,品牌影響力持續提升,本土龍頭企業將具備提升機遇和空間,出口量也將得到進一步增長。

品牌格局激烈,馬太效應凸顯

  從行業格局上看,挖機市場份額有向龍頭企業聚集的態勢。國產品牌挖掘機市場占有率正在快速提升,市場占有率或將突破80%。

  

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  挖掘機品牌集中度較高的主要原因是:

  一、目前,挖機產品同質化程度增高和價格比拼的激烈,后部品牌廠商難以承受激烈競爭壓力,與此同時,外國品牌在國內市場份額逐步下降。

  二、國產龍頭企業憑借技術優勢、高效的供應鏈體系、快速的市場反應能力和更加靈活的銷售方式,能夠對中小型企業進行降維打擊。至此,行業優勝劣汰,國產龍企業展現出較強的核心競爭力,從而進一步提高市場占有率。

  2021年下半年,挖掘機市場前端銷售市場競爭將會更加激烈。

  挖機行業走勢分析,景氣度依舊

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  雖然挖機在經歷市場高光之后,連續4月、5月出現銷量下滑現象,但市場景氣度仍在延續。預計2021年下半年國內市場銷量依然會保持總體正增長,只是增速會大概率下降。

  2021年在基建整體增速平坦化、房地產穩步發展、城鎮新農村建設的持續推動下,以及環保換新的助推下,秉承“雙循環”新發展戰略,國內市場從量上看是主戰場。

  綜合今年1月至5月的市場表現,2021年全年國內挖機市場仍處于較高的水平。


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